九爷投资日记第458天|创业板指数涨2.80% 科技股有望卷土重来

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4月2日,沪深两市低开高走,科技股集体大涨。截至收盘,沪指涨169%,深成指涨228%,创业板指涨28%。

盘面上,半导体概念股大涨,石油股午后崛起,消费电子、芯片、光刻胶、5G等科技股走强;两市仅种业、猪肉等少数板块飘绿。

此外,截至A股收盘,北向资金合计净流入4332亿元。其中沪股通净流入2160亿元,深股通净流入2172亿元。

4月进入年报及一季报密集披露期,预计市场对于业绩大幅增长及出现拐点的行业个股将有较多资金关照。指数看,上证小时线受60均线压制,且国外疫情仍在不断发酵,还未迎来拐点,指数依然在不断确认底部阶段,大概率围绕当前点位震荡。操作上,不建议过度追逐热点,建议关注防御性较强的消费、地产等。同时,5G、新能源车、传统汽车近期利好不断叠加,但始终没有在市场上表现出来,或在酝酿行情,可增加配置。等待外围疫情拐点出现后,科技类相关板块有望携手消费卷土重来。

中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报获悉,截至2020年2月底,中基协存续登记私募基金管理人24527家,较上月存量机构增加39家;存续备案私募基金83381只,较上月增加784只;管理基金规模1389万亿元,较上月增加69607亿元。

  从私募基金管理人类型看,截至2月底,存续登记私募证券投资基金管理人8863家,较上月增加10家;私募股权、创业投资基金管理人14937家,较上月增加32家;其他私募投资基金管理人722家,较上月减少3家;私募资产配置类管理人5家。

从信贷投放来看,非金融企业部门2月信贷投放超万亿,而转化为非金融企业存款增加的仅有2840亿。同时,住户部门存款减少1200亿,与之形成明显反差的则是,非银行业金融机构存款增加4924亿,其背后的原因很可能是较多的资金流向证券保证金账户。今年2月,创业板50指数由1500点左右涨到1850点附近,涨幅达23%,资本市场行情火爆可能吸引部分存款资金流向证券保证金账户。

中国结算最新公布的2020年2月沪深两市的新增投资者数据显示,2020年2月新增投资者8954万,较1月的8007万环比增长了1183%。2月19日-3月3日,沪深两市出现了连续10个交易日成交额超过1万亿元的火热。

此外,居民存款间接投资股市的热情明显增加。最近一段时间的基金发行火爆,尤其以科技、成长类为主要投资方向的基金最受追捧。数据显示,2020年2月份共成立了39只新基金,包括17只“日光基”,而2020年前两月虽然仅成立了85只基金,但发行份额却高达约2146亿份。3月初开卖的兴全优选进取三个月持有期FOF,单日售罄;同日发行的华安科技创新,开卖不久就已超10亿募集上限。

面对存款分流的压力,银行要以客户为中心,加大对零售银行业务的投入,丰富零售银行业务的借贷产品,提供有市场竞争力的定价服务,并优化调整线上线下渠道,努力提升个人存贷款占比。

抗疫期间,银行纷纷畅通线上金融服务。多家银行发布提示称,对个人客户定期存款产品实行自动延期,延期期间仍执行原存款期限的相应利率。同时,部分银行加大了对存款产品的推销力度,频频通过短信、微信等渠道推荐期限较长的存款产品。当前靠档计息产品正加速清退,结构性存款也遭遇严监管,存款是一个更安全稳定的选择,当前该行推出了5年期利率为426%的大额存单。

数据显示,2020年2月大额存单发行量共615只,环比1月下降4955%,不过要高于去年11月、12月发行量。部分银行尤其是农商行的大额存单发行计划集中在年初,所以1月份发行量比较多,2月份发行量虽然较1月份下降较多,但整体上处在较高水平。从利率看,3年期大额存单平均利率是4142%,5年期平均利率是4146%。

根据中国信登信托受益权信息定期报送数据显示,截至2019年末,已登记的信托受益权信息共计14025万条,较2018年末增加4241万条,受益人持有的受益权存量规模(即信托受益人当期持有受益权规模,部分家族信托、保险金信托、消费信托和公益信托等特殊业务当期持有受益权金额未计入)为2045万亿元。

3月10日,方正证券称中信信托将自己购买信托计划的23亿元资金用于方正集团发放贷款。今日凌晨,中信信托发布公告回击。在公告中,中信信托表示:“经查,方正证券系自主决策、自愿认购该信托计划份额,信托计划的资金运用符合信托合同的约定。目前,公司已委托律师事务所处理相关事宜。”

受到新冠肺炎疫情的影响,今年1月,私募股权投资脚步有所放缓。进入2月以来,随着各行各业逐渐复工,VC/PE投资金额环比小幅上升,但整体来看,私募股权行业并未走出阴霾。清科旗下私募通数据显示,2020年2月,VC/PE市场共发生145起投资案例,同比下降69%,环比下降152%;总投资金额为20198亿元,同比下降550%,环比上升198%。

2月并购交易市场也持续遇冷。数据显示,2月中企并购市场完成并购案例数量、交易规模再次双下跌,达到近一年内的最低值。此外,2月共计14只私募基金以并购的方式成功退出。

从总体数据上看,2月VC/PE投资较1月数量减少,投资金额增加,意味着平均投资金额有所增加。其中,2月VC/PE投资在1000万到5000万元之间的投资事件数量最为集中,共发生42起,占总投资案例数量的429%;投资金额在10亿元以上的投资事件金额占比最大,5起投资案例共涉及金额115亿元,占总金额比例574%。2月10亿元以上的大额投资事件案例数环比上升25%,投资金额环比上升1104%。

2月VC/PE投资从轮次分布上来看,排名前三的是A轮、B轮、天使轮和Pre-A轮,案例数分别为49起、27起、16起、16起,案例数占比合计745%。在投资金额方面,位居榜首的轮次是上市定增,涉及投资金额6364亿元。其中包括中兴通讯通过上市定增获VC/PE机构39亿元投资支持。此外,B轮涉及投资金额5435亿元,居第二位;位居第三位的是A轮,涉及投资金额2345亿元。

从投资行业上来看,2月VC/PE市场投资共涉及21个行业。从案例数量上来看,IT、互联网、生物技术及医疗健康仍然位居前三位。其中,排名第一位的IT行业共发生投资事件38起;第二位的是互联网行业,发生投资事件29起;生物技术及医疗健康行业发生投资事件14起,位居第三。在投资金额方面,IT行业获得4635亿元投资,稳居首位;此外,电信及增值业务行业在2月获得了4367亿元投资,占比216%,位居第二位;生物技术及医疗健康行业排名第三,涉及投资金额3066亿元,占比152%。

最后,从投资地域上看,2月发生的145起投资事件涉及23个省市。从案例数量上看,排名前三的地区总案例数量为74起,占比510%。其中,上海地区排名第一,共发生31起投资事件,占投资案例总数的214%;排名第二的北京地区共发生28起投资事件,占比193%;深圳地区排名第三,发生投资事件15起,占比103%。在投资金额方面,2月北京地区以7290亿元的投资金额跃居第一位,占比361%。


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